Finanzen, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Finanzberatung, Baufinanzierung, Anlageberatung, ETF Vermögensverwaltung in der Beratungslounge Essen und Kirchhellen

Herzlich Willkommen
bei der Beratungslounge.

AKTUELLE ANGEBOTE

Hier finden Sie eine Auswahl unserer aktuellen Dienstleistungen und Angebote.
Wir legen großen Wert auf eine individuelle, kontinuierliche und bedarfsbezogene Beratung.
Dabei berücksichtigen wir auch die Kundenwünsche nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten.
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ETF Vermögensverwaltung
Private Investing – Fondsvermögensverwaltung
Private Equity Beteiligungen
Immobilien- und Infrastruktur-Beteiligungen
Nachhaltige Investments
physische Edelmetalle
Baufinanzierung
Baufinanzierungen
Stationäre Zusatzversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
eBike Vollkaskoversicherung
Zahnzusatzversicherung

UNSERE VERGLEICHSRECHNER

Tarifwechsel leicht gemacht!

Mit den Online-Rechnern unseres Partners Procheck24. Vergleichen Sie mit uns z.B. Ihren Strom- oder Gastarif und sparen so oftmals mehrere hundert Euro pro Jahr ein.
Da bleibt dann auf einmal wieder Platz ein wenig Geld anzusparen.

Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung und Betreuung in Sachen privater Finanzen. 

Diese Dinge heben uns vom Wettbewerb ab:

regelmäßige Reports

Alle unsere Anlagekunden erhalten quartalsweise einen aktuellen Finanzstatus ihrer Anlagen. Dieser umfasst neben den offenen Fondsdepots auch Beteiligungen sowie sonstige Anlageformen. Dazu gibt es unseren Kundennewsletter „Finanzen Inside“.

Videofinanzberatung

Wer einmal nicht die Zeit hat, persönlich bei uns in der Beratungslounge vorbei zu kommen, dem bieten wir eine echte Videofinanzberatung via Teams oder alternativ auch Zoom oder Teamviewer.

Kundenzufriedenheit

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der wichtigste Faktor. Denn nur von zufriedenen Kunden wird man auch gerne weiterempfohlen. Unsere Neukunden kommen fast ausschließlich über diesen Weg zu uns.

Dabei schöpfen wir aus einer großen Palette an Gesellschaften. Einige Beispiele sind:

UNSER TEAM

Unsere ausgebildeten Beraterinnen und Berater bieten Ihnen eine vertrauensvolle
und stetige Betreuung Ihrer Geldanlagen und Versicherungen.

Michael Hater

Bankkaufmann

Tanya Kocak

angehende Versicherungskauffrau IHK

Anja Sudau

Büroassistenz, Back Office

Achim Leenders

Bankkaufmann, IT-Services

„Private Investing“
Die flexible Vermögensverwaltung in Investmentfonds.

Entscheiden Sie selbst,
welche Strategie zu Ihnen passt:

BANK FÜR VERMÖGEN ``Protect``

Geeignet für Anleger, die ihr Kapital mindestens 3-5 Jahre anlegen möchten und zwischenzeitliche Verluste von bis zu 5 % akzeptieren können. Basiskenntnisse mit Finanzprodukten sollten vorhanden sein.

Risikoklasse 3 von 7
Anlageberater: Bank für Vermögen
Mindestanlage: 10.000 Euro
Sparpläne: ab 100 Euro möglich

(c) Maxim Sokolov - stock.adobe.com
BfV Protect

durchschnittlicher Wertzuwachs
pro Jahr seit Auflage nach Kosten
(Stand 07.02.2024)

1,02 % p.a.

PRIVATE INVESTING Ausgewogen

Geeignet für Anleger, die ihr Kapital mindestens 5 Jahre anlegen möchten und zwischenzeitliche Verluste von bis zu 10 % akzeptieren können. Basiskenntnisse mit Finanzprodukten sollten vorhanden sein.

Risikoklasse 4 von 7
Anlageberater: Fidelity Investment
Mindestanlage: 10.000 Euro
Sparpläne: ab 100 Euro möglich

(c) De Visu - stock.adobe.com
PRIVATE INVESTING Ausgewogen

durchschnittlicher Wertzuwachs
pro Jahr seit Auflage nach Kosten
(Stand 07.02.2024)

2,49 % p.a.

offensivere Strategien

BERATUNGSLOUNGE ``GRÜNE KOHLE``

Geeignet für Anleger, die ihr Kapital mindestens 5 Jahre anlegen möchten und zwischenzeitliche Verluste von bis zu 15 % akzeptieren können. Erweiterte Kenntnisse oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sollten vorhanden sein.

Risikoklasse 5 von 7
Anlageberater: Beratungslounge Essen
Mindestanlage: 10.000 Euro
Sparpläne: ab 100 Euro möglich

(c) kirill_makarov - stock.adobe.com
GRÜNE KOHLE

durchschnittlicher Wertzuwachs
pro Jahr seit Auflage nach Kosten
(Stand 07.02.2024)

1,06 % p.a.

BERATUNGSLOUNGE ``Harmony Invest 100``

Geeignet für Anleger, die ihr Kapital mindestens 7 Jahre anlegen möchten und zwischenzeitliche Verluste von bis zu 25 % akzeptieren können. Erweiterte Kenntnisse oder Erfahrungen mit Finanzprodukten sollten unbedingt vorhanden sein.

Risikoklasse 6 von 7
Anlageberater: M.Hater, T.Liegmann, S.Schmitz
Mindestanlage: 10.000 Euro
Sparpläne: ab 100 Euro möglich

(c) Christophe Baudot - stock.adobe.com
Harmony Invest 100

durchschnittlicher Wertzuwachs
pro Jahr seit Auflage nach Kosten
(Stand 07.02.2024)

Historie noch zu kurz

null

Vorteile des Private Investing

flexible Geldanlage ab 10.000 Euro (einmalig) und optional 100 Euro Sparplan
jederzeitige (Teil-)Verfügbarkeit innerhalb 5-10 Tagen
fixe und transparente Vermögensverwaltungsgebühr ohne versteckte Kosten
Rückvergütung der Bestandsprovisionen in Höhe von 100 %
kein Einstiegsgebühren beim Online-Abschluss
kostenloser Wechsel zwischen den Strategien möglich
flexible Spar- und Auszahlpläne möglich
professionelles Vermögensmanagement 24/7

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KONTAKTIEREN SIE UNS

Als Finanz- und Versicherungsmakler stehen wir auf der Seite unserer Kunden. Sollten auch Sie Interesse an unseren Dienstleistungen haben, so nehmen Sie gerne jederzeit und völlig unverbindlich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Datenschutzerklärung. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer Kontaktdaten nicht einverstanden sein, so setzen Sie sich bitte telefonisch oder postalisch mit uns in Verbindung. Vielen Dank.

Ihr Team der Beratungslounge.

Beratungslounge Essen
Emmastraße 38, 45130 Essen-Rüttenscheid
+49 201 490 21 28
Beratungslounge Kirchhellen
Hauptstr. 3, 46244 Bottrop-Kirchhellen
+49 2045 963 00 52
+49 176 1000 3159
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